Förvärvet av Cominfo a.s. är i linje med koncernens strategi om lönsam tillväxt och ska stärka Gunnebos marknadsposition inom affärsområdet Entrance Control.

Cominfo är ett tjeckiskt bolag som erbjuder lösningar inom tillträdeskontroll och passagesystem där mjukvara är en viktig del av erbjudandet. Bolaget har global geografisk täckning, även om Europa är dess huvudmarknad.

– Cominfo är en välskött verksamhet som uppvisat stabil och lönsam tillväxt på senare år, kommenterar Gunnebos VD och koncernchef, Henrik Lange.

– Bolaget passar väl in strategiskt i vår Entrance Control-verksamhet, då det kommer att öka både vår geografiska räckvidd och vårt produktutbud. Därutöver finns det synergieffekter inom produktion och FoU, menar han vidare.

Cominfo har basen i Zlin, i sydöstra delen av Tjeckien. Företaget sysselsätter cirka 160 medarbetare och har en årlig omsättning om cirka 140 miljoner kronor och EBITA-marginalen är i linje med EBITA-marginalen för affärsområdet Entrance Control. Förvärvet kommer att bidra med ett årligt tillskott om 13 procent av omsättningen för affärsområdet Entrance Control och 3 procent av koncernens totala omsättning.

Köpeskillingen för förvärvet uppgår till 240 miljoner kronor på skuldfri basis och kommer att finansieras genom befintliga kreditfaciliteter. Förvärvet förväntas slutföras inom de närmaste veckorna.

– Nu när verksamheten har strukturerats i affärsområden efter produkterbjudande har Gunnebo goda förutsättningar att fånga upp tillväxten på marknaden. Entrance Control är vårt lönsammaste affärsområde, och jag är glad över att notera att förvärvet av Cominfo även kommer att bidra till en högre övergripande EBITA-marginal i koncernen, säger Henrik Lange.

I samband med tillkännagivandet av förvärvet meddelade Gunnebo också att man har för avsikt att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare om cirka 360 Mkr före emissionskostnader. Den kräver godkännande av en extra bolagsstämma som förväntas hållas i augusti 2019. Nyemissionen avses slutföras under det tredje kvartalet 2019. Avsikten är att presentera de detaljerade villkoren före en extra bolagsstämma.

– Med denna nyemission kommer vi att kunna stärka balansräkningen efter förvärvet av Cominfo och samtidigt fortsätta stötta Gunnebos tillväxtagenda, säger Henrik Lange.

Gunnebos tre största aktieägare, Stena Adactum AB (25,9 %), Vätterledens Invest AB (17,7 %) och If Skadeförsäkring AB (10,6 %) som tillsammans innehar 54,2 procent av det totala antalet aktier* i Gunnebo har åtagit sig att teckna sina pro rata-andelar av nyemissionen. Dessutom har Stena Adactum AB och Vätterledens Invest AB åtagit sig att garantera den återstående delen av nyemissionen.

*Exklusive 602 267 aktier av serie C som innehas av Gunnebo AB.