Nyemissionen genomförs i syfte att återbetala bankfinansieringen av Gunnebos förvärv av Cominfo a.s. samt för att ytterligare stärka balansräkningen för att fortsätta stötta Gunnebos strategi för lönsam tillväxt.

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen är den 28 augusti 2019 och teckningsperioden löper under tiden 2–17 september 2019. De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs och antal nya stamaktier, kommer att fastställas av styrelsen och offentliggöras omkring den 21 augusti 2019.

Gunnebos tre största aktieägare, Stena Adactum AB (25,9 procent), Vätterledens Invest AB (17,7 procent) och If Skadeförsäkring AB (10,6 procent) som tillsammans innehar 54,2 procent av det totala antalet aktier i Gunnebo (exklusive 602 267 aktier av serie C som innehas av Gunnebo AB) har åtagit sig att rösta för företrädesemissionen och teckna sina pro rata-andelar av nyemissionen. Dessutom har Stena Adactum AB och Vätterledens Invest AB åtagit sig att garantera den återstående delen av nyemissionen pro rata i förhållande till sina innehav. Nyemissionen är således fullt garanterad.

Bakgrund och motiv
Den 20 juni 2019 offentliggjorde Gunnebo att koncernen hade ingått avtal om att förvärva det tjeckiska tillträdeskontrollbolaget Cominfo och den 1 juli 2019 slutfördes förvärvet efter att samtliga villkor för förvärvets genomförande hade uppfyllts. Köpeskillingen för förvärvet uppgick till 240 Mkr på skuldfri basis och finansierades genom att Gunnebo utnyttjade sina befintliga kreditfaciliteter.

Genom förvärvet stärker Gunnebo sin position inom det strategiskt viktiga segmentet Entrance Control och koncernen väntas kunna realisera synergieffekter inom produktion samt forskning och utveckling.

Cominfo är baserat i Zlin, Tjeckien, och är en globalt etablerad aktör vars internationella nätverk omfattar cirka 70 distributörer. Cominfo grundades 1990 och har cirka 160 anställda. Cominfo erbjuder säkerhetslösningar inom tillträdeskontroll och passersystem med tillhörande mjukvara. Cominfo har en årlig omsättning om cirka 140 Mkr, vilket motsvarar cirka 13 procent av Gunnebos affärsområde Entrance Controls nettoomsättning och cirka 3 procent av Gunnebos totala nettoomsättning. Cominfos EBITA-marginal är i linje med EBITA-marginalen för Gunnebos affärsområde Entrance Control.

Emissionslikviden kommer primärt att användas till att minska den tillfälligt utökade bruttoskuldsättning som förvärvet av Cominfo har medfört. Resterande del kommer att användas till att öka Gunnebos finansiella handlingsutrymme genom att ytterligare minska koncernens bruttoskuldsättning, vilket möjliggör för Gunnebo att kunna ta tillvara på marknadsmöjligheter och realisera koncernens strategi för lönsam tillväxt.