Styrelsen för Cryptzone Group AB, vars aktie är noterad på NASDAQ OMX First North, rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera CZ Acquisitions offentliga uppköpserbjudande.

CZ Acquisitions erbjuder 7 kronor kontant för varje aktie, oavsett aktieslag, i Cryptzone. Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till cirka 70 450 254 kronor. Acceptperioden för Erbjudandet förväntas löpa från och med den 28 februari 2014 till och med den 21 mars 2014. Beräknad likviddag är den 31 mars 2014.

Erbjudandet är bland annat villkorat av att det accepteras i sådan utsträckning att CZ Acquisition blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Cryptzone. Enligt CZ Acquisitions budpressmeddelande har aktieägare representerande 6 418 929 aktier i Cryptzone, motsvarande cirka 63,7 % av kapitalet och 62,9 % av rösterna i Cryptzone, ingått oåterkalleliga åtaganden med CZ Acquisition att acceptera erbjudandet och att överlåta samtliga innehavda aktier.

Styrelsen har, på begäran av CZ Acquisition, tillåtit CZ Acquisition att genomföra en due diligence-undersökning före offentliggörandet av Erbjudandet. Som en del av denna due diligence-undersökning har CZ Acquisition erhållit viss begränsad information om ledningens interna och preliminära bedömningar avseende bolagets resultat och ställning för helåret 2013 samt budgetförväntningar för 2014. Vidare har CZ Acquisition erhållit information om förväntat kapitalbehov för sälj-och marknadsföringsåtgärder för att uppnå tillväxt enligt budgetförslag 2014.

Det preliminära utfallet för 2013 visar en lägre omsättning än föregående år och förväntad tillväxt har inte uppnåtts. Kostnadsmassan har reducerats i samband med produktfokusering och omstrukturering men Bolaget visar ett fortsatt betydande negativt resultat.  Budgeten för 2014 innebär satsningar för att avsevärt förstärka säljorganisationen, intensifiera bolagets marknadsföringsaktiviteter samt ett ökat fokus på den amerikanska marknaden.  Dessa satsningar bedöms kunna generera framtida tillväxt men innebär också ett större kapitalbehov.  Behovet av kapital återspeglas också i att bolaget redan idag är beroende av lån för sin kortsiktiga finansiering.

CZ Acquisition har i övrigt inte erhållit någon icke offentliggjord kurspåverkande information i samband med due diligence-undersökningen.