Stanley Security är en världsledande leverantör av elektroniska säkerhetslösningar med verksamhet på 12 marknader globalt. Den förväntade omsättningen för 2021 uppgår till 1,7 miljarder dollar, varav 40 procent är återkommande intäkter.

På Securitas framhålls att förvärvet betydande kommersiella synergimöjligheter,med fler än 500 000 såväl befintliga som nya kunder, tillförs betydande andelar och innovationspotential på den attraktiva marknaden för elektronisk säkerhet, som uppgår till 70 miljarder USD dollar.

I och med förvärvet av Stanley Security förändrar Securitas dynamiken i säkerhetsbranschen genom att skapa en exceptionell kombination av närvaro, uppkopplad teknik och intelligent användning av data. Securitas strategi är att leverera heltäckande, skalbara och innovativa säkerhetslösningar för att möta sina kunders allt mer komplexa säkerhetsbehov. Stanley Securitys kompletterande erbjudande av branschledande teknikbaserad säkerhet, tillsammans med en kompletterande geografisk täckning, ligger helt i linje med denna ambition. Förvärvet är ett stort steg mot att Securitas ska uppnå sin ambition om att fördubbla försäljningen av elektronisk säkerhet och säkerhetslösningar med högre marginal till 2023.

Securitas och Stanley Security kommer tillsammans att gynnas av en stark konkurrensposition inom kommersiell elektronisk säkerhet globalt, tillföra mervärde till kunderna och öppna för såväl tillväxt som kommersiella möjligheter från tilläggsförsäljning, kombinerade lösningar och enastående innovationsförmåga.

7.800 anställda

Stanley Security, med huvudkontor i Indianapolis, USA, förfogar över en branschledande portfölj av teknikbaserade säkerhetstjänster, som inkluderar allt från larmövervakning till systemintegration, samt ett specialiserat sjukvårdserbjudande. Förvärvet omfattar kommersiell elektronisk säkerhet och sjukvårdslösningar, inom vilket Stanley Security har djup expertis och omfattande innovationer på gång, men omfattar inte dörrautomation. Stanley Security är idag en av de mest välkända leverantörerna av elektronisk säkerhet i världen, med omkring 7 800 anställda som arbetar från cirka 200 kontor och 16 övervakningscentraler i USA, Kanada, Mexiko, Storbritannien, Frankrike, Sverige, Belgien, Nederländerna, Danmark, Finland, Norge och Irland.

– Detta innebär att Securitas blir en exceptionell aktör inom säkerhetsbranschen. Tillsammans med Stanley Security, vårt största förvärv någonsin, förändras Securitas profil från ett ledande bevakningsföretag med förmåga att leverera elektronisk säkerhet och säkerhetslösningar, till en ledande aktör för intelligenta säkerhetslösningar, säger Magnus Ahlqvist, vd och koncernchef.

– Framtiden för säkerhet bygger på kombinationen av global närvaro, uppkopplad teknik och intelligent användning av data, och tillsammans med Stanley Security får Securitas en enastående position för fortsatt framgång. Tillsammans är vårt erbjudande i framkant, och vi kommer att vara perfekt positionerade för att leverera trygghet och säkerhet till kunder och samhällen runt om i världen, kommenterar han vidare.

– Med vårt kombinerade kunderbjudande och vår starka försäljningsstruktur förväntar vi oss att leverera en högre, mer lönsam tillväxt än tidigare. Framöver kommer 50% av vårt lönsamhetsbidrag att genereras genom försäljning av elektronisk säkerhet och säkerhetslösningar med hög marginal. Detta är utöver det starka lönsamhetsfokus som vi driver genom våra transformationsprogram och vår aktiva portföljförvaltning, vilket också kommer att leda till en strukturellt högre marginalprofil inom Securitas, säger han avslutningsvis.

Finansiering

Förvärvet kommer att finansieras genom en garanterad bryggfacilitet som tillhandahålls av SEB, vilken efter att förvärvet har fullföljts kommer att refinansieras genom en kombination av aktie- och långsiktig skuldfinansiering. Aktiedelen av refinansieringen kommer att utgöras av likviden från en företrädesemission om cirka 915 MUSD, vilket ska fastställas i SEK när företrädesemissionen är beslutad. Styrelsen avser att föreslå att årsstämman 2022 bemyndigar styrelsen att besluta om företrädesemissionen, som Securitas avser att genomföra så snart som praktiskt möjligt efter att förvärvet har fullföljts.

Sammantaget har Securitas mottagit åtaganden och avsiktsförklaringar att rösta för besluten avseende företrädesemissionen vid årsstämman från aktieägare som kontrollerar 45,7% av rösterna. Därutöver har aktieägarna totalt sett lämnat åtaganden, avsiktsförklaringar och garantier att teckna 44,6% av företrädesemissionen, baserat på nuvarande aktieinnehav.

Investment AB Latour och dotterbolag, Melker Schörling AB och EQT, som tillsammans kontrollerar 18,1% av det utestående aktiekapitalet och 42,4% av rösterna i Securitas, har åtagit sig att rösta för besluten avseende företrädesemissionen vid årsstämman och att teckna sina pro rata-andelar i företrädesemissionen.

Didner & Gerge Fonder, Carnegie Fonder och Länsförsäkringar Fondförvaltning, som tillsammans kontrollerar 4,6% av det utestående aktiekapitalet och 3,2% av rösterna i Securitas, har uttryckt att de har för avsikt att rösta för besluten avseende företrädesemissionen vid årsstämman och att teckna sina pro rata-andelar i företrädesemissionen.

Investment AB Latour och dotterbolag, Melker Schörling AB och EQT har även ingått garantiåtaganden[4] att teckna ytterligare 21,9% av företrädesemissionen utan teckningsrätter.

En detaljerad tidplan samt villkoren för företrädesemissionen kommer att offentliggöras i ett senare skede, senast i samband med att förvärvet fullföljs. Efter fullföljande av företrädesemissionen kommer Securitas att påbörja refinansieringen av återstående del av bryggfaciliteten genom emissioner på obligationsmarknaderna samt genom andra finansieringskällor.

Förvärvet är föremål för sedvanliga regulatoriska godkännanden och fullföljandevillkor, och förväntas att fullföljas under det första halvåret 2022.