Om affären genomförs ska BG Holding – som majoritetsägare i Bevakningsgruppen Sverige AB och ägare av Nordic Level Security AB – betala en köpeskilling på 69 miljoner kronor som ska amorteras över 36 månader med start augusti 2024. Transfer Group kommer att amortera av sin skuld till CSG under samma tidsperiod, därav uppstår ingen likvideffekt för Transfer.

Vidare innebär transaktionen att BG övertar skatteanstånd i CSG på 55,5 miljoner kronor. Parallellt kommer Bevakningsgruppen att ha en fordran på Transfer på 10 miljoner kronor. Denna fordran ska återbetalas kvartalsvis under 36 månader med start den 1 april 2024 och med en räntesats på 4 procent

Omsätter en halv miljard

Efter affären omsätter BG, proforma, drygt 500 miljoner kronor och sysselsätter ca 1000 medarbetare.

– Oerhört roligt att vi nu får möjlighet att konsolidera den svenska bevakningsmarknaden och föra samman dessa tre redan idag erfarna och starka verksamheter. Med större geografisk spridning och en rejäl volymtillväxt har vi nu möjlighet att tillgodose den ökade efterfrågan vi ser från såväl befintliga kunder som den expansiva marknaden som helhet, kommenterar Thomas Lundin, delägare i BG Holding och strategisk rådgivare till BG-koncernens vd Lars-Gunnar Axelsson.

– Marknaden har länge efterfrågat ytterligare en stark aktör som kan stötta samhället med ökad trygghet och säkerhet och detta är ännu ett viktigt steg på en spännande resa framåt, tillägger han.

Lars-Gunnar Axelsson instämmer.

– Detta betyder för såväl våra medarbetare som våra kunder att verksamheten stärks ytterligare och att vi kan fortsätta leverera kvalitativa säkerhetstjänster över tid. Verksamheten syresätts nu med ytterligare erfarenhet och kompetens, kapacitet samt geografisk spridning och vi blir en aktör som kan ta ännu större ansvar för att trygga våra kunders och samhällets behov av ökad säkerhet.

Transfer renodlar verksamheten

Om ett bindande överlåtelseavtal undertecknas, vilket beräknas ske senast den 13 januari 2024, förväntar sig Transfer en betydande ökning av lönsamheten på EBITDA- och EBIT-nivå efter försäljningen. I ett pressmeddelande skriver företaget att CSG i sin nuvarande konstellation inte kan uppnå den nödvändiga kritiska volymen som krävs för att säkra en tillfredsställande lönsamhet inom uppsatta tidsmål utan att det skulle påverka teknikutveckling med tillhörande affärsområde. Försäljningen av CSG möjliggör därför en strategisk ompositionering av Transfer, med fokus på att optimera lönsamheten och stärka Transfers viktiga säkerhetssatsning inom området smart teknik.

– Genom denna försäljning kan vi fokusera ännu mer på våra befintliga dotterbolag med bevisad lönsamhet och växa på ett strategiskt sätt. Det ger oss möjligheten att använda våra resurser på ett effektivare sätt och förstärka vår inriktning mot att skapa långsiktig lönsamhet och tillväxt, säger Mats Holmberg, VD på Transfer Group.

Commuter Security Group redovisade vid senast kända bokslut (2022-12) en omsättning på 209 miljoner kronor.