Gunnebo-konsernet har signert oppkjøpet av det tsjekkiske selskapet Cominfo a.s. Oppkjøpet er i tråd med konsernets vekststrategi og vil ytterligere styrke markedsposisjonen for forretningsenheten adgangskontroll. I forbindelse med oppkjøpet kunngjør Gunnebo intensjonen om å gjennomføre en fullt utskrevet fortrinnsrettsemisjon i tredje kvartal 2019.

Gunnebo inngår avtale om å kjøpe Cominfo

Cominfo er et tsjekkisk selskap som tilbyr løsninger innen adgangskontroll og tilgangssystemer, hvor programvare er en integrert del av tilbudet. Selskapet har global dekning selv om Europa er hovedmarkedet. Cominfos produkter og løsninger er anerkjent for høy kvalitet, avansert teknologi og attraktiv design.

- Cominfo er et veldrevet selskap som har vist stabil og lønnsom vekst de siste årene, sier Gunnebos konsernsjef Henrik Lange.

- Det er en god strategisk passform for vår adgangskontrollvirksomhet ettersom det vil utvide både vårt geografiske fotavtrykk og produkttilbud. I tillegg er det synergier innen produksjon og FoU.

Cominfo er basert i Zlin i den sør-østlige delen av Tsjekkia og har ca. 160 ansatte. Cominfo har en årlig omsetning på ca. 140 MSEK og en EBITA-margin i tråd med den for forretningsenheten adgangskontroll. Oppkjøpet vil på årsbasis addere ca. 13% av salget til forretningsenheten adgangskontroll og 3% til konsernets totale salg.

Kjøpesummen er 240 MSEK på kontant og gjeldfri basis og vil finansieres av eksisterende kredittfasiliteter. Oppkjøpet forventes ferdigstilt i løpet av de neste ukene og er ikke gjenstand for noen godkjenning fra myndighetene.

- Med virksomheten strukturert av produkttilbud i forretningsenheter, er Gunnebo nå godt posisjonert for å fange vekst i markedet. adgangskontroll er vår mest lønnsomme forretningsenhet, og jeg er glad for at oppkjøpet av Cominfo også gir en høyere samlet EBITA-margin, sier Henrik Lange.

Gunnebo annonserer en garantert fortrinnsrettsemisjon

Gunnebo har til hensikt å gjennomføre et fortrinnsrettsemisjon på ca. 360 MSEK før emisjonskostnader. Rettighetsemisjonen er gjenstand for godkjenning av en ekstraordinær generalforsamling som forventes avholdt i august 2019 og skal være ferdigstilt i løpet av tredje kvartal 2019. Formålet er å presentere detaljerte vilkår for fortrinnsrettsemisjonen før en ekstraordinær generalforsamling.

- Med denne rettighetsemisjonen vil vi kunne styrke balansen etter kjøpet av Cominfo og fortsatt gi støtte til Gunnebos vekstagenda, sier Henrik Lange.

De tre største aksjonærene i Gunnebo, Stena Adactum AB (25,9%), Vätterledens Invest AB (17,7%) og If Skadeförsäkring AB (10,6%), sammen med 54,2% av det totale antall aksjer* i Gunnebo, har foretatt å tegne for sine pro rata aksjer i fortrinnsrettsemisjonen. Videre har Stena Adactum AB og Vätterledens Invest AB forpliktet seg til å tegne gjenværende del av fortrinnsrettsemisjonen.

*Eksklusive 602.267 aksjer i serie C holdt av Gunnebo AB.