Nyemissionen avser max  33 564 878 aktier av serie B och innebär att aktieägare i TagMaster har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie av serie B per fem (5) befintliga aktier, det vill säga teckningsrelation 1:5. Teckningskursen i Företrädesemissionen är 1,10 kronor per aktie. Företrädesemissionen är till cirka 74 procent säkerställd genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, styrelse och ledning samt garantiåtaganden.

Smart City-lösningar
Med den snabba urbaniseringen ligger allt mer fokus på Smart City-konceptet. Det har blivit viktigt att med smarta lösningar göra vardagen enklare, säkrare och effektivare för medborgarna. TagMasters innovativa lösningar använder RFID (Radio Frequency Identification) och ANPR (Automatic Number Plate Recognition) för att optimera rörlighet och kommunikation vilket skapar säkrare samhällen, jämnare trafikflöden och en mer hållbar och hälsosammare stadsmiljö. TagMaster har banat väg för utveckling av högpresterande RFID produkter med lång läsräckvidd och ANPR teknologi i två decennier, och är en av världens ledande leverantörer av avancerade RFID och ANPR baserade mobilitetslösningar inom trafik och järnväg.

TagMaster är idag ett företag som växer med lönsamhet. Två förvärv har genomförts under 2015 respektive 2016 och båda bolagen har nu vänts och beräknas leverera vinst under 2017. TagMaster står nu redo att göra nästa förvärv för att ytterligare ta del av marknadens tillväxt och bli ett större företag.

Fler förvärv att vänta
TagMaster ska fortsätta växa med fokus på Rail och Traffic och det ska ske organiskt och genom kompletterande förvärv. Genom fokus på de bägge segmenten Traffic Solutions och Rail Solutions har Bolaget fastlagt var TagMaster ska söka framgång. Genom att begränsa Bolaget och fokusera har TagMaster skapat förutsättningar för att bli starkt och kanske till och med en ledande aktör inom dessa områden. Förvärv kommer att spela en mer central roll i TagMasters tillväxtstrategi. Förvärven bidrar till att stärka produktportföljen, tillföra kompetens och öka närvaron på våra fokusmarknader. Syftet med nyemissionen är att emissionslikviden ska användas för ytterligare förvärv.

– Vi behöver öka vår omsättning ytterligare för att långsiktigt bli framgångsrika och avser därför ytterligare förstärka och utöka vårt produkterbjudande under 2017 bland annat med hjälp av selektiva förvärv med syfte att öka värdet och attraktiviteten i vårt samlade kunderbjudande. Med den planerade företrädesemissionen skapas de förutsättningar som behövs för att ta nästa steg i byggandet av ett lönsamt tillväxtföretag som kan skapa ett reellt värde för våra aktieägare, säger Jonas Svensson, Tagmasters vd, i en kommentar. ,

Teckningsperioden för emissionen (teckning genom betalning) löper från och med den 9 maj 2017 till och med den 24 maj 2017, eller den senare dag som bestäms av styrelsen i TagMaster. Emissionen innebär att aktiekapitalet kan ökas med högst 1 678 243,91 kronor och att antalet aktier av serie B kan ökas med högst 33 564 878. Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North förväntas ske från och med den 9 maj 2017 till och med den 22 maj 2017.

Antalet aktier ökar med 20 procent
Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i Bolaget att öka från 167 824 391 aktier till 201 389 269 aktier och aktiekapitalet från 8 391 219,55 kronor till 10 069 463,46 kronor, vilket motsvarar en ökning med 20 procent. Den totala emissionslikviden uppgår vid full teckning till cirka 36,9 miljoner kronor före emissionskostnader. För befintliga aktieägare som inte deltar i nyemissionen uppkommer en utspädningseffekt om motsvarande cirka 16,7 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen. Aktieägare som väljer att inte delta i nyemissionen har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter i marknaden.

Ändring i bolagsordning
För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare vid avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska fördelning ske till garanter av emissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

För att möjliggöra företrädesemissionen kommer styrelsen även att föreslå att årsstämman beslutar om ändring av Tagmasters bolagsordning. Förslaget innebär att gränserna för antalet aktier ökar från lägst 50 000 000 och högst 200 000 000 till lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

74 procent av emissionen säkerställd
Ett antal av TagMasters större befintliga aktieägare, styrelse och ledning har lämnat teckningsförbindelser om att teckna aktier motsvarande cirka 47 procent av företrädesemissionen. Företrädesemissionen är vidare garanterad upp till ett belopp om 10 miljoner kronor genom garantiåtagande från Gert Sviberg, CTM Invest AB, LMK Ventures AB och Didrik Hamilton. Företrädesemissionen är således till cirka 74 procent säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

I samband med nyemissionen agerar Remium Nordic AB finansiell rådgivare. Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare.