Det betyr at veksten er mindre enn under toppåret 2014 men allikevel større enn de to siste årene. For de siste åtte årene har den årlige tilveksten vært 6,41 prosent og Memoori spår at markedet kommer til å nå 41,27 milliarder dollar i 2022, med en årlig gjennomsnittlig tilvekst på 7,2 prosent.

Proprietære system en risiko

Memoori deler opp markedet for fysisk sikkerhet i videoovervåking, adgangskontroll og innbrudds- og perimetersystem. Adgangskontroll har beholdt sin gjennomsnittlige tilvekst på cirka 7 prosent gjennom de siste tre årene og utgjør 23,5 prosent av hele markedet for fysisk sikkerhet. Det finnes derimot visse tegn på at prispresset setter spor, noe som kommer til å påvirke tilveksten negativt. Memoori konstaterer også at det virker som det finnes motvilje blant produsentene til å støtte åpne standarder for å sikre sine egne bedrifter. Dette kan skade dem på lang sikt og åpne veien for kinesiske produsenter til å overta initiativet på et marked som de nylig har satt fokus på.

Innbrudds- og perimetersystem utgjør 22 prosent av hele markedet for fysisk sikkerhet. Det har i lang tid vært modent men den økte bruken av radar og varmekamera bidrar til 2,5 prosents vekst i 2017.

Video vokser mer enn ventet

I 2017 anslår Memoori markedet for videoovervåkingsprodukter til 15,87 milliarder dollar med en tilvekst på 5,9 prosent. Videoovervåking utgjør mer enn halvparten av hele markedet for fysisk sikkerhet. Prispress har skapt problemer for lønnsomheten, spesielt for produsenter i vest. Dette kommer til å fortsette og majoriteten av produsentene behøver å se over sine forretningsstrategier. Memoori tror at etterspørselen av kjente varemerker innen entreprisemarkedet kommer til å øke takket være at de tre produktkategoriene integreres stadig mer.

Størrelsen er avgjørende

Det finnes store tekniske og kommersielle utfordringer som påvirker produsentene, samt formen og strukturen i deres virksomheter kommer til å endres betydelig over de kommende fem årene ifølge rapporten. Ikke minst handler det om hvordan videoovervåkingsselskapene kan fortsette å være lønnsomme og å overleve "the race to the bottom". Kløften mellom de store og de flere hundre mindre leverandørene blir større for hvert år samtidig som profittmarginen faller og at størrelsen som selskapene må ha for å overleve hele tiden øker. Dette gjelder spesielt innen videoovervåking, men innen fem år kommer det også å gjelde adgangskontrollsystem og alarm ifølge rapporten.

Innen videoovervåking har to kinesiske produsenter presset prisene, bygget opp store volum og forskjellen i størrelse mellom de vestlige selskapene er så stor at det virker usannsynlig at det kommer til å endres. De vestlige selskapene kan ikke konkurrere kun på pris og det gir de kinesiske selskapene en dominerende stilling på markedet.

Strategier

Ettersom kommersialiseringen av videoovervåkingsprodukter fortsetter kreves det en strategi som fokuserer på enten volum på markedet for små- og mellomstore selskap eller å bli et sterkt varemerke på Enterprisemarkedet. Om fem år tror ikke Memoori at det er mer enn fem selskap som kommer til å kunne vokse og trives innen begge disse kategoriene.

Store selskap som Axis Communications, Avigilon, Bosch, Panasonic og Hanwha kan redusere sine marginer tilstrekkelig mye for å beholde sine markedsandeler. Men for å fortsette å vinne markedsandeler må de investere mer i innovative produkter som kan tilby bedre TCO (Total Cost of Ownership), det vil si mer kostnadseffektive over tid. Flere av disse selskapene har forbedret sin vekst og sitt resultat i år. De har over mange år utviklet strategier for å skape sterke varemerker med end-to-end-løsninger som retter seg mot flere vertikale markeder og har sterke samarbeid med andre selskaper. Dette er ett alternativ for å sikre en lønnsom framtid, og som har vist seg virkningsfullt for visse leverandører.

Sammenslåinger og oppkjøp blant ledende produsenter i vest ses som en mulig løsning for å matche størrelsen på de kinesiske selskapene, men i beste fall kan det bare kortsiktig dempe utviklingen mot en stadig større volumfordel for de kinesiske selskapene. Strategiske samarbeid hvor man dele kostnadene for å utvikle og markedsføre nye produkter kan være bra og det finnes eksempler på dette i dag.

Spesialiseringen i et antall vertikale markeder er også en mulig strategi for å overleve, spesielt nå når Internet of Things i bygninger blir stadig mer populært, men det kan også få selskaper til å selge direkte til sluttkunder og på lengre sikt bli systemintegratører hvor etterspørselen av deres tjenester raskt øker.

Memoori konstaterer derimot at det finnes andre faktorer som kan endre markedet, både muligheter og trusler eksempelvis cybersikkerhet, programvaretjenester og deep learning- og AI-programvare og big data, samt at dette gjør forutsigelser om framtidige markeder mer komplekse.

Fotnote: For mer info om eller bestilling av "The Physical Security Business 2017- 2022" se: www.armedia.se