Stanley Security er en verdensledende leverandør av elektroniske sikkerhetsløsninger med virksomhet på 12 marked globalt. Den forventede omsetningen i 2021 beregnes til 1,7 milliarder USD, hvorav 40 prosent er gjentatte inntekter.

Hos Securitas understrykes det at oppkjøpet gir betydelige kommersielle synergimuligheter. Med over 500 000 eksisterende og nye kunder tilføres betydelige andeler og innovasjonspotensial på det attraktive markedet for elektronisk sikkerhet, som oppgår til 70 milliarder USD.

Ettersom kjøpet av Stanley Security endrer Securitas dynamikken i sikkerhetsbransjen gjennom å skape en eksepsjonell kombinasjon av nærvær, oppkoblet teknikk og intelligent bruk av data. Securitas’ strategi er å levere heldekkende, skalerbare og innovative sikkerhetsløsninger for å møte sine kunders stadig mer komplekse sikkerhetsbehov. Stanley Securitys kompletterende tilbud av bransjeledende teknikkbasert sikkerhet, sammen med en kompletterende geografisk dekning, ligger helt på linje med denne ambisjonen. Kjøpet er et stort steg mot at Securitas skal oppnå sin ambisjon om å fordoble salget av elektronisk sikkerhet og sikkerhetsløsninger med høyere marginal innen 2023.

Securitas og Stanley Security kommer sammen til å dra fordeler av en sterk konkurranseposisjon innen kommersiell elektronisk sikkerhet globalt, tilføre merverdi til sine kunder og oppnå både vekst og kommersielle muligheter fra tilleggs-salg, kombinerte løsninger og en enestående evne til innovasjon.

7.800 ansatte
Stanley Security, med hovedkontor i Indianapolis, USA, har en bransjeledende portefølje av teknologibaserte sikkerhetstjenester, som inkluderer alt fra alarmovervåking til systemintegrasjon, samt et spesialisert helsetilbud. Oppkjøpet inkluderer kommersielle elektroniske sikkerhets- og helseløsninger, hvor Stanley Security har tung ekspertise og omfattende innovasjoner på gang, men inkluderer ikke dørautomatisering. Stanley Security er i dage en av de med velkjente leverandørene av elektronisk sikkerhet verden over, med rundt 7 800 ansatte som arbeider fra cirka 200 kontorer og 16 overvåkingssentraler i USA, Kanada, Mexico, Storbritannia, Frankrike, Sverige, Belgia, Nederland, Danmark, Finland, Norge og Irland.

– Dette betyr at Securitas blir en eksepsjonell aktør innen sikkerhetsbransjen. Sammen med Stanley Security, vårt største kjøp noensinne, endres Securitas’ profil fra et ledende vaktselskap med mulighet til å levere elektronisk sikkerhet og sikkerhetsløsninger, til en ledende aktør for intelligente sikkerhetsløsninger, sier Magnus Ahlqvist, administrerende direktør og konsernsjef.

– Framtiden for sikkerhet bygger på kombinasjonen av globalt nærvær, oppkoblet teknikk og intelligent bruk av data, og sammen med Stanley Security får Securitas en enestående posisjon for fortsatte fremganger. Sammen er vårt tilbud i fremkant og vi kommer til å være prefekt posisjonert for å kunne levere trygghet og sikkerhet til kunder og samfunn over hele verden, kommenterer han videre.

– Med vårt kombinerte kundetilbud og vår sterke salgsstruktur forventer vi oss å kunne levere en større og mer lønnsom vekst enn tidligere. Fremover kommer 50 prosent av vårt lønnsomhetsbidrag til å genereres gjennom salg av elektronisk sikkerhet og sikkerhetsløsninger med høy marginal. Dette er i tillegg til det sterke fokus på lønnsomhet som vi driver gjennom våre endringsprogram og vår aktive porteføljeforvaltning, som også kommer til å lede til en strukturelt høyere marginprofil innen Securitas, sier han avslutningsvis.

Finansiering
Oppkjøpet kommer til å finansieres gjennom en garantert fasilitet som leveres av SEB, som etter at kjøpet har blitt gjennomført kommer til å refinansieres via en kombinasjon av aksje- og langsiktig gjeldsfinansiering. Aksjedelen av refinansieringen kommer til å utgjøres av likvidene fra en nyemisjon på cirka 915 millioner USD, som skal fastslås når nyemisjonen er besluttet. Styret mener å foreslå at generalforsamlingen 2022 gir styret rettighet til å beslutte en nyemisjon, som Securitas planlegger å gjennomføre så fort det er praktisk mulig etter oppkjøpet er klart.

Totalt har Securitas mottatt tilsagn og intensjonserklæringer om å stemme for vedtakene vedrørende nyemisjonen på generalforsamlingen fra aksjonærer som kontrollerer 45,7 % av stemmene. I tillegg har aksjonærene samlet gitt tilsagn, intensjonserklæringer og garantier om å tegne 44,6 % av nyemisjonen, basert på dagens aksjeposter.

Investment AB Latour og dets datterselskaper, Melker Schörling AB og EQT, som til sammen kontrollerer 18,1 % av den utestående aksjekapitalen og 42,4 % av stemmene i Securitas, har forpliktet seg til å stemme for vedtaket om nyemisjonen på den ordinære generalforsamlingen og å tegne deres pro rata-aksjer i nyemisjonen.

Didner & Gerge Fonder, Carnegie Fonder og Länsförsäkringar Fondförvaltning, som til sammen kontrollerer 4,6 % av den utestående aksjekapitalen og 3,2 % av stemmene i Securitas, har uttalt at de har til hensikt å stemme for vedtakene vedrørende nyemisjonen på den ordinære generalforsamlingen og å tegne sine pro rata-aksjer i nyemisjonen.

Investment AB Latour og dets datterselskaper, Melker Schörling AB og EQT har også inngått garantiforpliktelser for å tegne ytterligere 21,9 % av nyemisjonen uten tegningsretter.

En detaljert tidsplan, samt vilkårene for nyemisjonen, vil bli offentliggjort på et senere tidspunkt, men senest i forbindelse med gjennomføringen av oppkjøpet. Etter gjennomføringen av nyemisjonen vil Securitas starte refinansieringen av den resterende delen av fasiliteten gjennom emisjoner i obligasjonsmarkeder og gjennom andre finansieringskilder.

Oppkjøpet er underlagt vanlige myndighetsgodkjenninger og gjennomføringsbetingelser, og forventes gjennomført i løpet av første halvår 2022.