Oberthur, med huvudkontor i Paris, har offentliggjort ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i XPonCard Group AB ( med hk i Stockholm) att förvärva samtliga aktier i XPonCard. XPonCards aktier är noterade på OMX Nordic Exchange Stockholm.
Oberthur erbjuder 157 kronor kontant för varje aktie i XPonCard. Erbjudandet innebär en premie om 34 procent jämfört med stängningskursen för XPonCards aktie om 117,50 kronor den 18 februari 2008, den sista handelsdagen före offentliggörandet av erbjudandet, och en premie om 42 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga stängningskursen för XPonCards aktie under de senaste 30 handelsdagarna före Erbjudandets offentliggörande

Rekommenderat bud
Styrelsen för XPonCard har enhälligt rekommenderat XPonCards aktieägare att acceptera erbjudandet.
Oberthur har fått oåterkalleliga åtaganden att acceptera erbjudandet från aktieägare representerande cirka 50,7 procent av aktierna i XPonCard.

704 miljoner
Det totala värdet av erbjudandet är cirka 704 miljoner kronor (cirka 76 miljoner Euro. Acceptperioden för erbjudandet beräknas löpa under perioden 12 mars - 4 april 2008.
- XPonCard erbjuder Oberthur ett perfekt geografiskt komplement i de nordiska och baltiska länderna och vi är imponerade av XPonCards framgångsrika utveckling av värdeskapande tjänster. Tillsammans kan vi förbättra vårt kunderbjudande och vår konkurrenskraft och transaktionen kommer att innebära betydande synergier, säger Jean-Pierre Savare, styrelseordförande i Oberthur.
- Den föreslagna transaktionen är fördelaktig för XPonCards aktieägare, anställda och kunder, säger Jon Risfelt, styrelseordförande i XPonCard.

Världsledare
En kombination av Oberthur och XPonCard kommer att skapa den näst största aktören globalt inom smarta kort med en omsättning på omkring 6,8 miljarder kronor (735 miljoner Euro i och en väldigt konkurrenskraftig spelare i den pågående konsolideringen i branschen.

Synergier
Geografiskt sett kompletterar Oberthur och XPonCard varandra i Europa inom bank- och lojalitetkortssegmenten. Som den regionala marknadsledaren erbjuder XPonCard en enastående infrastruktur i Norden, Baltikum och Polen för försäljning, tjänster och personalisering av kort vilket kompletterar Oberthurs omfattande nätverk i övriga Europa. Utanför Europa kommer de kombinerade resurserna att tillföra storlek och kritisk massa.
Transaktionen avser att bl a möjliggöra för XPonCard att:framgångsrikt möta den pågående globaliseringen av både dess kunder (finansiella institutioner och mobiloperatörer) och deras marknader samt utnyttja Oberthurs produktportfölj och viktiga resurser inom forskning & utveckling.
Ytterligare synergier förväntas inom inköp, tillverkning, finansiella resurser och administrativa kostnader.
Den sammanslagna enheten kommer att ha en stark position för att bättre kunna tillgodose både nuvarande och nya kunder.

Integration
Efter transaktionen avser Oberthur att integrera verksamheterna i de två bolagen. På de nordiska, baltiska och polska marknaderna kommer XPonCards nuvarande enheter att utgöra hörnstenen för Oberthurs inträde i dessa länder. På andra marknader förväntas XPonCards enheter bli integrerade in i Oberthurs existerande organisationer.

Behåller personal
Medan Oberthur kontinuerligt försöker optimera sin kostnadsbas och även i fortsättningen kommer att göra så är intentionen att behålla en "betydande del av de anställda" i XPonCard som en del av den större enheten, enligt Oberthurs styrelse. Man kan alltså förmoda att en del arbetstillfällen också försvinner.