Köpeskillingen för förvärvet uppgår till cirka 506 miljoner euro, motsvarande ett justerat1 pris per aktie i Agta Record om 70,54 euro. Förvärvet förväntas slutföras under augusti 2020. Efter förvärvet kommer Assa Abloy att äga cirka 93 procent av rösterna och aktiekapitalet i Agta Record.

Som ett led i att hantera EU-kommissionens konkurrensrättsliga invändningar i samband med förvärvet har Assa Abloy  har ingått avtal med italienska FAAC Group om att avyttra viss verksamhet från Agta Record.

– Jag är övertygad om att Assa Abloy kommer att bli ett bra hem för Agta Record som är ett strategiskt tillskott till koncernen och bidrar med viktig kompetens, produkter och service. Jag är också glad att den avyttrade verksamheten, med dess medarbetare och kunder, kommer att vara i goda händer och jag önskar dem fortsatt framgång, säger Nico Delvaux, VD och koncernchef för Assa Abloy.

Christopher Norbye, Executive Vice President I Assa Abloy och chef för division Entrance Systems, är lika positiv.

– Efter en lång resa så är vi nu glada att komma till slutet av denna process. Agta Record har ett välkänt varumärke i ”Record”, en stark kultur, högkvalitativa produkter och mycket kompetenta medarbetare och ledning. Vi kan nu fokusera på de många möjligheter som detta förvärv kommer att ge”, säger Förenklat offentligt erbjudande till innehav utan bestämmande inflytande

Omedelbart efter förvärvet kommer Assa Abloy att lämna in dokumentation avseende ett föreslaget förenklat offentligt erbjudande  på de återstående utestående aktierna i agta record, vilka är noterade på Euronext i Paris, till ett justerat pris om 70,54 euro per aktie i Agta Record. Under antagande att alla utestående aktier kommer att omfattas av erbjudandet så kommer den totala köpeskillingen att uppgå till cirka 575 miljoner kronor.

Agta Record kommer även att ansöka om avnotering av dess aktier från Euronext Paris omedelbart efter förvärvet. Givet godkännande av styrelsen för Euronext Paris så kommer avnoteringen att ske kort efter att erbjudandet avslutats.  

Baserat på den externa finansiella informationen för 2019 för både Agta Record och Assa Abloy ger förvärvet ett tillskott till Assa Abloys omsättning om cirka 4 procent, exklusive avyttringen. Effekten på rörelsemarginalen kommer att vara utspädande och förvärvet kommer att bidra positivt till vinst per aktie från start, baserat på Agta Records finansiella räkenskaper för 2019.

Som ett led i transaktionen kommer Assa Abloys befintliga innehav i Agta Record om 39 procent, ett aktieägande i ett intressebolag, vid stängningen av Förvärvet att omvärderas till marknadsvärde via resultaträkningen. Den förväntade, icke kassaflödespåverkande, intäkten i rörelseresultatet förväntas uppgå till cirka 2 miljarder kronor.