Quercus designar och tillverkar videobaserade avancerade digitala lösningar för parkeringsindustrin. Företaget har sitt huvudkontor i Reus, Spanien, och har installationer i över 100 länder världen över. Genom förvärvet stärker Tagmaster avsevärt sitt erbjudande för parkeringsåtkomst, hantering och säkerhet samt ökar sin försäljning till företagskunder (B2B) som ett komplement till sin nuvarande huvudsakliga verksamhet gentemot offentliga kunder.

Parkeringsindustrin i fokus

Quercus är ett internationellt företag med kontor i Spanien (HK), Frankrike och USA, som framgångsrikt har levererat lösningar för smart mobilitet och åtkomstkontroll till parkeringsindustrin i 25 år.

Företaget designar och tillverkar avancerade videoanalyslösningar för parkeringsåtkomstkontroll och parkeringsinformationssystem som maximerar effektiviteten i parkeringsanläggningar och förbättrar kundens parkeringsupplevelse. Med installationer världen över i mer än 60 flygplatser, 80 köpcentrum, hotell, universitet, offentliga institutioner, sjukhus, bostadsrätter och kontor har Quercus etablerat sig som en teknologiledare inom parkeringsindustrin med ett rykte om kvalitet, tillförlitlighet och överlägsen kundsupport.

Företaget har 45 anställda och en stark forsknings- och utvecklingsavdelning med 15 ingenjörer som har expertis inom videoanalys, AI, mjukvaru- och hårdvaruutveckling. Försäljningen under de första nio månaderna 2024 uppgick till cirka 6 miljoner euro med en EBITDA-marginal på samma nivå som för Tagmaster.

Avancerad AI-teknik

Tagmasters strategi att fokusera på marknaden för avancerade sensorsystem för transport har bekräftats under det senaste året av fortsatt tillväxt på denna marknad, som drivs av de utmaningar som städer världen över står inför med snabb befolkningstillväxt, ökande trängsel och försämrad luftkvalitet. Datorseende system kombinerade med AI och djupinlärning möjliggör en ny generation av intelligenta transportsystem med förbättrad noggrannhet för detektering och identifiering av fordon, fotgängare och cyklar för att bidra till att lösa dessa utmaningar.

Förvärvet av Quercus ger Tagmaster tillgång till djup kunskap inom datorsyn och avancerad AI-teknik och stärker koncernens ledarskap inom intelligent sensorteknik för både trafik- och parkeringsapplikationer. Efter förvärvet kommer koncernen att ha totalt 60 utvecklingsingenjörer, varav 30 är dedikerade till att vidareutveckla AI-baserade och datorsynlösningar.

– Detta är ett mycket strategiskt förvärv för oss. Förutom att göra oss till en ledare inom parkeringslösningar och öka vår andel av B2B-verksamheten, stärker det oss teknologiskt inom AI och videoanalys och öppnar nya geografiska marknader, kommenterar Jonas Svensson, vd, Tagmaster.

– Quercus är starkt etablerat i Tyskland, Spanien och Australien med viss verksamhet i USA, medan våra huvudsakliga styrkor ligger i USA, Storbritannien och Frankrike. Tillsammans får vi nya möjligheter att sälja våra respektive lösningar på nya marknader och att erbjuda ett bredare utbud av produkter och AI-aktiverade lösningar till våra globala kunder, tillägger han.

Jordi Moragas, vd, Quercus Technologies, instämmer. :

– Vi ser fram emot de styrkor som denna sammanslagning kommer att ge båda varumärkena och de synergier som redan är uppenbara med de andra Tagmaster-företagen, säger han.

Köpeskilling 5,5 miljoner euro

Köpeskillingen vid transaktionens slutförande är 5,5 miljoner euro. Dessutom kommer ett uppskjutet belopp på cirka 0,45 miljoner euro att betalas 2028. Slutligen kommer en resultatbaserad tilläggsbetalning (earn-out) på högst 1 miljon euro att betalas 2028 under förutsättning att försäljningen förbättras. Förvärvet är en kontantaffär som finansieras av befintliga medel och en ny bankkreditfacilitet på 4 miljoner euro.

Den kombinerade enheten – Tagmaster Group – kommer att ha en ökad skala och räckvidd, med proformaförsäljning och justerad EBITDA för 2024 på cirka 355 miljoner svenska kronor respektive 27 miljoner svenska kronor för en period om nio månader.