Hafslund Infratek ASA har inngått en intensjonsavtale
med Fortum Oy ("Fortum") og forretningsområdet Fortum Service ("Fortum Service") om å fremforhandle en endelig avtale om overtakelse av Fortum Services virksomhet innen bygging og drifting av infrastruktur i Norge, Sverige og Finland.

Fortum vil som vederlag for virksomheten motta nyutstedte aksjer i Hafslund Infratek ASA som gir Fortum en eierandel på 33 prosent i det sammenslåtte selskapet etter emisjonen.
Hafslund ASA, majoritetseier i Hafslund Infratek ASA, vil eie 43,3 prosent av aksjene i det sammenslåtte selskapet etter transaksjonen.
En integrering av Fortum Services infrastrukturvirksomhet med Hafslund Infratek vil gi en
slagkraftig nordisk aktør innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur, først og fremst rettet mot energibærere, telekom og høysikkerhet. Transaksjonen er i tråd med Hafslund Infrateks strategi om å bidra til å skape en sterk og pålitelig leverandørindustri og vil
gi et godt grunnlag for ytterligere vekst og konsolidering. Transaksjonen vil styrke konsernets posisjon både overfor kunder, leverandører og vil bidra til å øke Hafslund Infrateks attraktivitet som arbeidsgiver.
Ved gjennomføring av transaksjonen vil det nye konsernet ha en omsetning på nær NOK 3 milliarder, ca. 2.500 ansatte, hvorav 1.650 i Norge, 750 i Sverige og 150 i Finland.

Virksomhetene har sammenfallende produkt og tjenestespekter og en komplementær geografisk tilstedeværelse. Partene ser synergier innen ytterligere salgsvekst, innkjøp,forretningssystemer og kompetanseoverføring. Som del av transaksjonen vil Hafslund Infratek ASA endre navn til Infratek ASA. Bjørn Frogner, konsernsjef i Hafslund Infratek ASA, vil fortsette å lede selskapet.
Bjørn Frogner sier i en kommentar: "En sammenslåing av Hafslund Infratek og Fortum Services infrastrukturvirksomhet vil skape en slagkraftig nordisk aktør, og er et viktig steg for utviklingen av markedet for bygging og drifting av energibærere. Virksomhetene er svært komplementære og en samlet enhet vil være bedre rustet for å møte behovene til våre kunder. Det nye konsernet vil ha ledende posisjoner i Norge, Sverige og Finland, og har ambisjoner om å vokse betydelig i det Nordiske markedet."
"Den veksten vi ser innen bygging og drifting av energirelatert infrastruktur krever større og mer effektive leverandører. En sammenslåing vil legge til rette for kompetanseoverføring og spesialisering, mer effektiv utnyttelse av ansatte og skape en kraftfull aktør i et Nordisk marked som står foran betydelige endringer", sier Markku Vauhkonen, President of Fortum Service Oy.

Christian Berg, konsernsjef i Hafslund ASA som er majoritetseier i Hafslund Infratek ASA sier: "Denne transaksjonen er en god industriell løsning og en realisering av Hafslund Infrateks strategi. Denne transaksjonen vil bidra til å styrke tilbudet av tjenester innen bygging og drifting av energirelatert infrastruktur."
Hafslund Infratek og Fortum Service har en ambisjon om å oppnå enighet om en endelig avtale for godkjennelse av styrene i begge selskap i løpet av september 2008. Forut for dette vil partene gjennomføre en gjensidig due diligence. Endelig aksjekjøpsavtale vil videre være
betinget av at generalforsamlingen i Hafslund Infratek godkjenner emisjonen mot Fortum samt godkjennelse fra relevante myndigheter. Transaksjonen vil etter planen bli gjennomført med virkning fra 1. januar 2009.

Carnegie ASA er engasjert som finansiell rådgiver av partene for å bistå i gjennomføringen av transaksjonen.