Styrelsen i TagMaster föreslår årsstämman att genomföra en nyemission av drygt 43 miljoner aktier om cirka 21,5 Mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt en riktad nyemission av högst 17 000 000 nya B-aktier till ett värde om totalt 8,5 Mkr till investmentbolaget LMK Ventures AB som ny strategisk ägare.

Företrädesemissionen är till cirka 83,7 procent säkerställd genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och garantiåtaganden från externa garanter

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade radiofrekvensbaserade identifieringssystem (RFID) och informationsprodukter för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom de två segmenten Traffic Solutions och Rail Solutions med innovativa lösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och att minska belastningen på miljön. Intelligenta transportsystem (ITS) är ett område i stark tillväxt till följd av bland annat ökande urbanisering, ökat välstånd, ökande miljöföroreningar och ett större behov av säkerhet.

TagMaster har under de senaste två åren genomfört en framgångsrik turnaround. Bolaget uppvisade både tillväxt samt lönsamhet för helåret 2014.

För att skapa långsiktig stabilitet, vidare tillväxt och lönsamhet i verksamheten har styrelsen för TagMaster i sin strategiska handlingsplan lagt fast att bolaget ska, förutom genom organisk tillväxt, växa genom kompletterande förvärv.

Inom segmentet Traffic Solutions har bolaget identifierat ett antal förvärvsmöjligheter av företag vars teknologier allt oftare används för lösningar tillsammans med, eller ibland i konkurrens med, Tagmasters RFID identifieringsteknologi. Det är företag som arbetar med bland annat detektorer, sensorer och kamerateknologi för nummerskyltsigenkänning (ALPR). Bolaget anser att det finns väsentliga synergier mellan teknologierna som gemensamt kan stärka Tagmasters produkterbjudande och därmed göra bolaget till en attraktivare partner för såväl befintliga som nya kunder.

Teknologierna kan även kombineras i nya lösningar som behövs för att tillhandahålla den information som är nödvändig vid byggnation av smarta städer.

– TagMaster är idag ett stabilare företag jämfört med tidigare år men vi behöver öka vår omsättning rejält för att komma vidare och ta nästa steg i vårt företagsbyggande, säger Tagmasters vd Jonas Svensson.

– Med den planerade företrädesemissionen och den riktade emissionen till LMK Ventures, som därmed blir en ny strategisk ägare, skapas de förutsättningar som behövs för att ta nästa steg och bygga TagMaster till ett lönsamt tillväxtföretag som kan skapa ett reellt värde för våra aktieägare.

Rolf Norberg, styrelseordförande, välkomnar LMK Ventures som en ny långsiktig ägare.

– Det är inte bara en förstärkning av ägarkretsen utan också en bekräftelse på att Tagmaster nu börjar bli ett intressant bolag att investera i och ett uttryck för förtroende för bolagets ledning. Det borgar också för att Tagmaster ska kunna tillgodose ett eventuellt framtida behov av kapital under resans gång.