Secits Holding AB har, som tidigare meddelats, slutfört den företrädesemission av aktier som styrelsen beslutade den 1 december 2022. I enlighet med de garantiavtal som ingåtts har Secits styrelse idag beslutat om en riktad emission av aktier till flertalet emissionsgaranter i företrädesemissionen som har valt att erhålla garantiersättning i form av nya aktier. Teckningskursen i ersättningsemissionen har fastställts till samma teckningskurs som i öreträdesemissionen, 0,80 kronor per aktie, och betalning sker genom kvittning av garanternas fordringar avseende garantiersättning.

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts, möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning eller i form av nya aktier i Bolaget. Ingångna emissionsgarantier bestod av toppgarantiåtaganden och bottengarantiåtaganden. En majoritet av toppemissionsgaranterna och ett antal bottenemissionsgaranter har valt ersättning i form av aktier, däribland storägarna Förvaltnings AB Färgax (Erik Selin) och EIME Consultants AB (Erik Bech-Jansen).

Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman som hölls den 24 oktober 2022, idag beslutat om Ersättningsemissionen som omfattar högst 1 587 656 nya aktier. Betalning i Ersättningsemissionen sker genom kvittning av garanternas fordran på garantiersättning. Teckningskursen har fastställts till 0,80 SEK per aktie, motsvarade teckningskursen i Företrädesemissionen. Mot bakgrund av detta bedömer styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionen är att uppfylla Bolagets avtalsförpliktelse mot garanterna. Styrelsen anser att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att tillvarata möjligheten att betala garantiersättningen i form av aktier i stället för genom kontant utbetalning.

Efter slutlig registrering av Företrädesemissionen vid Bolagsverket innebär Ersättningsemissionen att antalet aktier i Bolaget ökar med högst 1 587 656 aktier till högst 69 563 281 aktier, och aktiekapitalet ökar med högst 158 765,60 SEK till högst 6 956 328,10 SEK, motsvarande en utspädningseffekt om högst cirka 2,3 procent.