HID har ingått (i) ett optionsavtal med aktieägarna till Cedys & Co S.A.S. om att förvärva samtliga av deras aktier i Evolis. Cedys kontrollerar cirka 84,4 procent av aktierna och rösterna i bolaget . HID har också tecknat ett aktieköpsavtal med Crédit Mutuel Equity SCR och Crédit Mutuel Innovation om en försäljning av 14,0 procent av aktierna och rösterna i Evolis till HID. Den totala  köpeskillingen för de två transaktionerna (98,5 procent av aktierna) blir cirka 224,9 miljoner euro.

Målet – att förvärva 100 procent

Om förvärvet genomförs kommer HID att äga cirka 98,5 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Avsikten är då att att lansera ett publikt bud på de återstående 1,5 procent av aktierna i Evolis till samma pris per aktie som i förvärvet, det vill säga 43,75 euro, villkorat av Evolis styrelses yttrande om villkoren och en fairness opinion gällande erbjudandet från en oberoende värderingsman.Erbjudandet kommer att vara villkorat av godkännande av den (franska myndigheten för marknadsövervakning – AMF. Därefter är ambitionen att i enlighet med AMFs allmänna regler, genomföra en tvångsinlösen för de återstående aktierna i bolaget.

380 anställda

Evolis grundades 1999 och har cirka 380 anställda. Bolaget har sitt huvudkontor i Angers, Frankrike. Bolaget är noterat på Euronext Growth i Paris.

– Evolis skulle bli ett bra teknologiskt tillskott till Assa Abloy genom att förstärka vårt nuvarande erbjudande inom säkert utgivande av kort och erbjuda kompletterande tillväxtmöjligheter, säger Nico Delvaux, vd och koncernchef för Assa Abloy.

Beräknas slutföras Q3

Björn Lidefelt, Executive Vice President samt chef för Global Technologies affärsehet HID Global, delar koncernchefens uppfattning.

– Jag skulle med glädje välkomna Evolis till HID-familjen”, säger affärsenhet HID Global. Genom att gå samman med en ledande aktör som Evolis så skulle vi bättre kunna möta våra kunders behov och det skulle erbjuda kompletterande tillväxtmöjligheter inom olika produkter, geografier och vertikaler, kommenterar han.

Förvärvet kräver uppfyllande av sedvanliga villkor och godkännanden av berörda myndigheter och förväntas slutföras under tredje kvartalet 2023.