Level ser stora möjligheter med Coreparts tjänstebaserade affärsmodell som baseras på Security-as-a-Service. Förvärvet kan ses som ett led i Levels satsning på moderna otraditionella säkerhetslösningar, något "som kommer bli allt viktigare för att vara relevant för kunder och för att attrahera nya medarbetare", skriver Level i ett pressmeddelande.

Corepart omsatte det brutna räkenskapsåret 2020/21 med bokslut den 30 april 2021 cirka 54 miljoner kronor med en EBITDA-marginal på cirka 11 procent. Bolaget växer kraftigt under räkenskapsåret 2021/22 och förväntas i årsbokslutet den 30 april 2022 2redovisa en omsättning på ca 67 miljoner kronor och en EBITDA-marginal på cirka 13 procent. Efter godkännande på en extra bolagsstämma under första halvan av maj kommer förvärvet att bidra positivt till Levels rörelsemarginal och operativa kassaflöden från det andra kvartalet 2022 och framåt.

Köpeskillingen för förvärvet utgörs av ca 69 miljoner kronor vid tillträdet, varav 20 miljoner kronor i kontanter och resterande ca 49 miljoner kronor i nyemitterade aktier till kursen 2,80 kronor, samt två tilläggsköpeskillingar om vardera ca 23 miljoner kronor att utbetalas under 2023 och 2024, villkorade av att bolaget uppnår bestämda resultatmål. Tilläggsköpeskillingarna kommer erläggas i form av 50 procent kontanter och 50 procent nyemitterade aktier. Om de bestämda resultatmålen för 2023 och 2024 uppnås kommer den totala köpeskillingen att uppgå till cirka 114 miljoner kronor, motsvarande ca 104 miljoner kronor på skuldfri basis, varav ca 71 miljoner kronor kommer att utgöras av nyemitterade aktier.

– Corepart är ett viktigt steg i Levels tillväxtresa och vår ambitiösa förvärvsagenda har tagit fart och vår vision att bli Nordens främsta leverantör av heltäckande kritiska trygghets- och säkerhetslösningar kommer allt närmare. Transformeringen mot en tjänstebaserad affärsmodell med stor del återkommande intäkter har sedan starten varit en strategisk prioritet för Level och något vi kommer utveckla tvärs koncernen. Vi genomlyser alltid förvärv efter processer och lösningar som gör koncernen starkare och mer kvalificerad, säger Thomas Lundin, VD och koncernchef Level.

David Berndt, grundare och styrelseordförande i Corepart, låter lika förnöjd.

– Jag är övertygad om att Levels kompletta utbud, geografiska räckvidd och erfarenheter från hela säkerhetsbranschen kommer att innebära spännande tillväxtmöjligheter och påskynda Coreparts utveckling. Vår gemensamma målsättning att modernisera säkerhetsbranschen och vårt fokus på Security-as-a-Service erbjuder kunderna att förnya säkerhetslösningen regelbundet under avtalstiden och aldrig fastna i proprietära system eller föråldrade lösningar, säger han.