SecurityWorldMarket

18-12-2017

I 2017 vil der blive solgt sikkerhedselektronik for 185 milliarder kroner

Videoovervågningsprodukter vokser mere end forventet. I 2017 estimerer Memoori markedet for videoovervågning til $ 15,87 milliarder, og det har en vækst på 5,9 procent. Videoovervågning tegner sig for mere end halvdelen af hele markedet for fysiske sikkerhedsprodukter.

Videoovervågning dominerer salget på det globale marked for fysisk sikkerhed. Væksten i den fysiske sikkerhedsindustri er stigende, ifølge en ny rapport fra markedsanalytiker Memoori. Men der er flere store udfordringer, ikke mindst hvordan vestlige virksomheder vil holde rentabiliteten, når kinesiske virksomheder presser priserne og tager markedsandele.

Memooris Report Physical Security Business 2017-2022 viser, at den samlede værdi af fysiske sikkerhedsprodukter 2017 (fabrikspriser) er 29,2 mia. dollars (ca. 185 mia. DKK) - en stigning på ca. 5 procent siden 2016.

Det betyder, at væksten er mindre end i topåret 2014, men stadig større end de sidste to år. I de sidste otte år har den årlige vækst været 6,41 procent, og Memoori forudsiger, at markedet vil nå 41,27 milliarder dollars i 2022 med en årlig gennemsnitlig vækst på 7,2 procent.

Proprietære systemer er en risiko
Memoori deler det fysiske sikkerhedsmarked op i videoovervågning, adgangskontrol og indbruds- og perimetersystemer. ADK har fastholdt sin gennemsnitlige vækstrate på ca. 7 procent i løbet af de sidste tre år og udgør 23,5 procent af hele det fysiske sikkerhedsmarked. Der er dog tegn på, at pristrykket begynder at kunne mærkes, hvilket vil påvirke væksten negativt. Memoori bemærker også, at der synes at være en modvilje blandt producenterne mod at støtte åbne standarder for at beskytte deres egen virksomhed. Dette kan skade dem i det lange løb og åbne vejen for kinesiske producenter til at overtage initiativet i et marked, som de først for nylig er begyndt at fokusere på.

Indbruds- og perimetersystemer udgør 22 procent af hele det fysiske sikkerhedsmarked. Det er for længst modnet, men den stigende brug af radar- og termokameraer bidrager til 2,5 procents vækst i 2017.

Video vokser mere end forventet
I 2017 estimerer Memoori markedet for videoovervågningsprodukter til $ 15,87 milliarder, og det har en vækst på 5,9 procent. Videoovervågning tegner sig for mere end halvdelen af hele markedet for fysiske sikkerhedsprodukter. Prispresset har medført lønsomhedsproblemer, især for vestlige producenter. Dette vil fortsætte, og flertallet af producenterne skal gennemgå deres forretningsstrategier. Memoori mener, at efterspørgslen efter kendte mærker på bedriftsmarkedet vil stige takket være, at de tre produktkategorier i stigende grad integreres.

Størrelsen er afgørende
Store tekniske og kommercielle udfordringer påvirker producenterne, og formen og strukturen af deres drift vil ændres betydeligt i løbet af de næste fem år ifølge rapporten. Ikke mindst handler det om, hvordan videoovervågningsselskaber kan fortsætte med at være rentable og overleve "race to the bottom". Gabet mellem de store og hundredvis af mindre leverandører bliver større hvert år, mens fortjenstmargenen falder, hvilket gør, at den størrelse, som virksomhederne har brug for for at overleve, stiger konstant. Dette gælder især videoovervågning, men inden for fem år gælder det også for adgangssystemer og alarmer i henhold til rapporten.

Inden for videoovervågning har to kinesiske producenter presset priserne, opbygget en stor volumen, og forskellen i størrelse mellem dem og vestlige virksomheder er i dag så stor, at det virker meget usandsynligt, at det vil ændre sig. Vestlige virksomheder kan ikke konkurrere udelukkende på pris, og det giver de kinesiske virksomheder en dominerende stilling på markedet.

Strategier
Da udviklingen inden for videoovervågningsprodukter fortsætter, kræver det en strategi, der fokuserer på enten volumen på markedet for små og mellemstore virksomheder eller at blive et stærkt brand på enterprisemarkedet. Om fem år tror Memoori ikke, at mere end fem virksomheder vil kunne vokse og føle sig godt i begge disse kategorier.

Store virksomheder som Axis Communications, Avigilon, Bosch, Panasonic og Hanwha kan reducere deres margener nok til at fastholde deres markedsandele. Men for fortsat at opnå markedsandele skal de investere mere i innovative produkter, der giver bedre Total Cost of Ownership (TCO), hvilket betyder mere omkostningseffektiv over tid. Flere af disse virksomheder har forbedret deres vækst og resultatopgørelse i år. I mange år har de udviklet strategier for at skabe stærke brands med end-to-end løsninger, der fokuserer på en række vertikale markeder, og de har stærke samarbejder med andre virksomheder. Dette er en mulighed for at sikre en rentabel fremtid, der har vist sig at fungere for visse leverandører.

Fusioner og opkøb blandt de førende producenter i den vestlige verden ses som en mulig løsning for at matche størrelsen af de kinesiske virksomheder, men i bedste fald kan det kun bremse udviklingen mod en stadig større volumenfordel for de kinesiske virksomheder. Strategiske partnerskaber, der deler omkostningerne ved udvikling og markedsføring af nye produkter, kan være gode, og der er eksempler på det i dag.

Specialisering på en række vertikale markeder er også en mulig strategi for overlevelse, især nu, hvor Internet of Things i bygninger bliver stadig mere hot, men det kan også få virksomhederne til at sælge direkte til slutkunder og i det lange løb blive systemintegratorer, hvor efterspørgslen efter deres tjenester hurtigt stiger.

Memoori bemærker dog, at der er andre faktorer, som kan ændre markedet, både muligheder og trusler, såsom cybersikkerhed, softwaretjenester og Depp Learning- og AI-software samt Big Data, og at det gør det mere komplekst at forudsige det fremtidige marked.

Fodnote: For mere information eller bestilling af "The Physical Security Business 2017-2022" se: www.armedia.se


Leverandører
Tilbage til toppen